代理保險(xiǎn)如何推廣銷售？保險(xiǎn)人提升專業(yè)能力考RFP證書好嗎？

理財(cái)規(guī)劃師

發(fā)表時(shí)間：2023-06-26 113人瀏覽

保險(xiǎn)展業(yè)是有一定技巧的，掌握保險(xiǎn)展業(yè)的技巧，可以擁有更多的客戶資源，并且能更好地轉(zhuǎn)換客戶資源。下面一起來(lái)看看！

1.找到目標(biāo)群體

確立目標(biāo)客戶的首要原則是了解自己，了解自己適合和什么樣的人交談，和什么樣的人交談會(huì)感覺(jué)很好，定義自己的目標(biāo)客戶后，再去找到這樣的客戶。

2.深入接觸

好的方式是先給客戶發(fā)幾條短信，簡(jiǎn)明扼要的告訴客戶你是誰(shuí)，想做什么，想要客戶做些什么。連續(xù)發(fā)3天后就開(kāi)始打電話進(jìn)行預(yù)約見(jiàn)面，因?yàn)橹挥幸?jiàn)面你才能更深入的了解客戶。然后盡量準(zhǔn)備些書面的東西，一般文字性的東西更有說(shuō)服力，更可信。但是一般客戶可能不會(huì)有太多的心思看這些，見(jiàn)面后寒暄幾句就可以切入話題，就是保險(xiǎn)。然后，把保險(xiǎn)的點(diǎn)說(shuō)清楚即可。

3.客戶利益為主

營(yíng)銷員在保險(xiǎn)營(yíng)銷的過(guò)程中，要把客戶關(guān)心、直接、現(xiàn)實(shí)的利益放在銷售的位，靠利益驅(qū)動(dòng)客戶投保簽單。要向客戶講明，商業(yè)保險(xiǎn)是人們生活中不可缺少的重要組成部分，隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展，保險(xiǎn)越來(lái)越重要，購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)是大勢(shì)所趨，保險(xiǎn)越早越好。另外，明確告訴客戶，保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品是同等保障情況下，不同的年齡，不同的價(jià)格，年齡越大繳費(fèi)越高，越年輕繳費(fèi)越少。

4.不要在客戶面前表現(xiàn)得自以為是

很多客戶對(duì)保險(xiǎn)一知半解，有時(shí)會(huì)問(wèn)些非常幼稚的問(wèn)題，這個(gè)時(shí)候請(qǐng)業(yè)務(wù)員一定不要自以為是，以為自己什么都懂，把客戶當(dāng)成笨蛋。很多客戶都不喜歡那種得意洋洋，深感自己很聰明的業(yè)務(wù)員。要是客戶真的錯(cuò)了，機(jī)靈點(diǎn)兒，讓他知道其他人也經(jīng)常在犯同樣的錯(cuò)誤，他只不過(guò)是犯了大多數(shù)人都容易犯的錯(cuò)誤而已。

5.促成

很多人在這一塊一般不會(huì)很果斷。一般要等客戶說(shuō)簽才會(huì)有勇氣去促單，事實(shí)上被動(dòng)等待的結(jié)果是很可能被同行撬單，所以一定要主動(dòng)多聯(lián)系，讓客戶知道不是他一個(gè)人購(gòu)買了這款產(chǎn)品，人都是有從眾心理的，保險(xiǎn)營(yíng)銷人員在推薦產(chǎn)品時(shí)適時(shí)地告訴客戶一些與他情況相類似或相同的人也購(gòu)買了該保險(xiǎn)產(chǎn)品，他們是如何看待這款產(chǎn)品的，會(huì)使客戶信心大增，增強(qiáng)他的購(gòu)買欲。

有了以上方法，加上RFP證書在專業(yè)性方面的助力，相信你一定可以收獲更多客戶的信任。

RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹(shù)立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

》》》點(diǎn)擊開(kāi)通RFP展業(yè)試聽(tīng)課

RFP里面有七大課程體系，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

什么是RFP證書？

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)特許制定的通行全球的國(guó)際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是通行的國(guó)際資質(zhì)，是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過(guò)程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。

RFP證書價(jià)值

1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國(guó)際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證

2)一試兩證:國(guó)內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書

3)系統(tǒng)知識(shí):掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)

4)落地實(shí)操:專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績(jī)產(chǎn)生為目標(biāo)

5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn),助力開(kāi)拓高及圈層的突破

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會(huì)證書樣式

》》點(diǎn)我咨詢RFP 課程內(nèi)容大綱

RFP含金量介紹

1、RFP認(rèn)證：國(guó)內(nèi)外雙證的高端理財(cái)證書

RFP隸屬于1983年成立的美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)RFPI的國(guó)際認(rèn)證，2017年，RFP被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程

2、專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財(cái)顧問(wèn)規(guī)劃利器

RFP課程既涵蓋投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時(shí)涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容

3、實(shí)務(wù)落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證

RFP內(nèi)容由前線實(shí)戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實(shí)操，科學(xué)的培訓(xùn)體系成為越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)銀行、保險(xiǎn)、第三方財(cái)富公司等金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的選擇

4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質(zhì)資源圈層突破

RFP培訓(xùn)更注重學(xué)員的持續(xù)教育，訓(xùn)后落地實(shí)務(wù)課程、金融行業(yè)精英工作經(jīng)驗(yàn)分享沙龍等，更多增值的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)

RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識(shí)體系的同時(shí)，通過(guò)落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

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